Два доктора решают провести уникальный эксперимент — рождение ребенка мужчиной. Для этого одному из них помещается зародыш, и он начинает принимать разработанный ими новый лекарственный препарат. Неожиданно в нем просыпаются, сначала отцовские, а потом и материнские инстинкты. Он все больше становится похожим на женщину, что приводит к различным казусам и юмористическим ситуациям. Написанная Джеймсом Ньютоном Говардом, известным участием во множестве нашумевших картин,  музыка наилучшим образом отражает собой всю трогательность этого фильма...